新学期每个人都有自己明确的人生目标,只有Finn不知道自己将何去何从。Will希望带领合唱团参加全国大赛,同时他开始了一个“紫色钢琴”的计划。Will希望合唱团的成员们能利用这些钢琴吸引新成员参加社团活动,而Sue则致力于破坏这个计划。同时
Brittany得知Kurt要竞选学生会主席,于是她表示自己会帮他拉票。Sugar的父亲资助学校建立了一个新的合唱团,并且Rachel的生母Shelby是新合唱团的兼职指导老师。Shelby看到在排练的Rachel于是给了她一些建议,没想到
合唱团训练时Mercedes迟到了,她抱怨Will安排的训练时间不合理。Mike的父亲认为合唱团的活动影响到了他的学习,于是父亲想让Mike退出合唱团,Mike陷入了两难的境地中。Brittany的华丽转变让她成为了Kurt强劲的竞争对手,
Sue的竞选演讲让校长削减了合唱团的预算经费。Will为了使音乐剧正常上演,于是决定自己筹集演出资金。可Mercedes却劝说Santana带着Brittany加入Shelby的合唱团,这让Finn十分紧张。在Will的劝说下Burt决定参
Artie对导演一职感到满意,当Blaine和Rachel为音乐剧排练时,Artie却感到他们缺乏激情。Finn发现Rachel是为了演出才想和他发生关系时,他愤怒的离开了。在Sebastian的怂恿下Blaine和Kurt来到同志酒吧,可
Puck似乎迷恋上了Shelby,他想和她有进一步的发展。于是Puck在合唱团表演时选了一首曲子唱出了自己的心声,他完美的演出让Will惊讶。Sue为了竞选开始到处污蔑Burt,Kurt气愤的找她理论。Finn和Santana为了打击对方的
Santana因为掌掴Finn这件事被校长停课,Finn却为她开脱使她免受处罚。合唱团的孩子们为了鼓励Santana于是决定用歌声帮她振作起来。Shannon将Cooter视为自己的真爱,可Sue为了挽回自己在竞选中的声誉勾引了Cooter
分组赛将至可合唱团却缺兵少将,Sam因为举家搬迁无可奈何的离开了合唱团。在Rachel和Finn的努力下,Sam终于重返合唱团。Quinn为了夺回Beth的抚养权无所不用其极,可是Sam却希望她好好珍惜最后的高中生活。合唱团的人们因为前途、
圣诞将至到处都弥漫着节日的气息,可有些人却不得不独自度过这个合家团圆的节日。Will为合唱团找到了一个电视表演的机会,同时他推荐Artie导演这次的节目。Artie设定的欢乐的剧情让Sam感到不满,于是他离开了礼堂。Sue希望合唱团为无家可
孩子们对Sam和Mercedes的恋情感到好奇,他们开始向两人打探消息。Cooter向Beiste求婚了,Emma看到十分羡慕。Will想向Emma求婚,他将这一喜讯第一时间通知了合唱团的孩子们。Artie开始帮助Will排练求婚曲目,这让
合唱团的孩子们决定用迈克.杰克逊的音乐参加地区赛,可竞争对手林莺合唱团剽窃了他们的创意。于是合唱团的孩子们决定和林莺合唱团一较高下,他们势要夺回歌曲的使用权。比赛即将结束,Blaine却遭到了原队友的袭击。Quinn顺利拿到耶鲁大学的录取通
Will的教学方式被学生投诉,校长让他回到夜校深造西班牙语,他在那里遇到了热爱音乐的西班牙语老师David。Will在他的启发下决定在合唱团尝试拉丁风格的歌曲。Will邀请David参加合唱团的活动,孩子们被帅气的David吸引。Rache
Sugar邀请大家参加自己的情人节派对,可条件是所有人必须携伴前往。Rachel的父亲们同意了她和Finn的婚事,Rachel感动不已。Kurt不断收到到神秘人的礼物,同时Artie和Carl为了Sugar争得头破血流。Rachel和Fin
Sebastian威胁Rachel退出地区赛否则公开Finn的PS不雅照,Rachel的选择引起了Finn的不满,Karofsky因同志身份被新学校的同学发现并遭到歧视而崩溃选择自杀,合唱团们因此陷入了悲伤的氛围中。Will会怎样帮助孩子们
Quinn发生了车祸,Finn和Rachel的婚礼因此推迟。校长找人接管了Sue的拉拉队,Sue为了保住自己的位置决定帮助合唱团在全国大赛中取胜。Blaine的哥哥Cooper是一名好莱坞演员,他来到学校看望Blaine。Sue请Coope
Blaine建议合唱团在全国大赛中唱怀旧的迪斯科舞曲,全团只有Will认为这是个好主意。合唱团的孩子们每个人都有自己的烦恼,如何让大家重新振作起来,Will头疼不已。Will和Sue将舞池搬到了教室里,分享者电视,并且两人承诺如果大家表现良
Will让孩子们选择惠特尼?休斯顿的歌曲作为周练习曲目,Sam却提出了异议。Will希望孩子们珍惜最后的高中生活,他让孩子们用歌曲表达自己心里的疑惑。Will和Emma开始策划婚礼,两人即将步入婚礼殿堂。Kurt在唱片店遇到了一个有趣的男人
Rachel即将开始梦寐以求的大学生涯,她竭尽所能练习着自己的各项技能。Santana等人私下议论Beiste教练,没想到这一切都被Roz教练听到了。Sue、Beiste、Roz让女孩们用歌曲表达对家庭暴力的看法,同时Finn希望男孩们帮助
学校开始举办一年一度的毕业舞会,而Finn和Quinn分别被提名为舞会的国王和皇后,Rachel对此感到十分不满。Quinn坚持不懈的复健,她希望能重新在舞会上起舞。Brittany举办的恐龙主题舞会获得了巨大的成功,同时Finn发现Qui