剧情简介
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1952年，佛罗里达州，一名送奶工发现一名屋主死在家中，屋中的双头女儿被送往医院抢救。畸形人马戏团老板娘艾莎来到医院找到了双头姐妹，双头姐妹分别叫贝特和多特，贝特是妹妹生性淫荡，多特是姐姐思想保守。姐妹二人共用一个身体只有一个心脏，医院无法
小丑四处杀人引起民众恐慌，几个畸形人坐在桌前听收音机中播报小丑杀人的最新动态。二名警察来到畸形人马戏团找艾莎，艾莎是马戏团的老板娘，二名警察来到账蓬里面见到了双头姐妹，双头姐妹的母亲被人杀害，二名警察想调查双头姐妹，艾莎与二名警察交涉极力维
又是一年万圣节，各家各户张灯结彩沉浸在过节的气氛中，小女孩杰茜跟着家人在街边行走被小丑跟踪，小丑阴阳怪气站在暗处盯着杰茜。艾瑟尔到私人诊所治病，医生查出艾瑟尔肝硬化只能活一二年，艾瑟尔悲从中起向医生表达谢意，大部份人都用异样的眼光对待艾瑟尔
万圣节晚上，双面王子计划带走一名畸形人，艾莎被双面王子追问身世经历，双面王子想带走一名身份最凄惨的畸形人，艾莎还未失去双腿之前从事色情电影工作，一支变态电影拍摄组邀请艾莎接受采访，艾莎喝下一杯酒水昏死过去，变态电影拍摄组的工作人员锯断了艾莎
斯宾逊来到马戏团找艾莎，艾莎没有接受斯宾逊提出的上电视表演的建议。丹迪杀害仆人朵拉，丹迪妈目瞪口呆看着死在地上的朵拉，丹迪佯装惊恐不安来到母亲身边，朵拉已经死去多时，丹迪妈猜到丹迪是杀人凶手。畸形人马戏团开始表演节目，戴尔迟迟没有上台表演，
艾莎命令手下人到仓库搬运一块转盘，转盘被搬到一处空间宽敞的账蓬中，艾莎拿出飞刀向转盘投掷而去，艾瑟尔来到账蓬里面与艾莎商量举办团庆。团庆当晚，所有畸形人献上礼物给艾莎，吉米感概万分谈起失踪的连体姐妹，艾莎忽然发怒要求众人不能提起连体姐妹，连
连体姐妹在丹迪家中过上优越舒适的生活，吉米上门劝说连体姐妹返回马戏团，丹迪曾经扮成小丑犯下几起命案，吉米听出丹迪说话的声音跟小丑的说话声音一模一样，丹迪心理变态极有可能伤害连体姐妹，吉米不顾丹迪反对带走了连体姐妹。连体姐妹回到马戏团，吉米指
丹迪妈躺在沙发上吸烟，在吸烟过程中丹迪妈向一名心理医生讲述丹迪成长经历，丹迪自小患上心理疾病嗜血如狂，自从丹迪第一次杀死家中的猫狗，丹迪妈不敢再给丹迪跟同龄伙伴玩耍，丹迪从此以后独自一人没有伙伴。小矮人被斯坦利和罗思合谋杀害，二人将小矮人的
丹迪残忍杀害母亲，母亲的一个朋友上门做客，丹迪趁机出手杀害母亲的朋友。吉米与艾玛建立深厚情谊，二人在账蓬里面性交，罗思闯进账蓬里面目睹吉米与艾玛行苟且之事，二人没有因为有外人闯入停止性交，吉米当着罗思的面跟艾玛性交结束拉上裤子，罗思怒气冲天
佩珀的丈夫梭迪离开人世，夫妻二人同是马戏团的畸形人，佩珀无法接受丈夫梭迪去世终日以泪洗面，德茜将佩珀领到账蓬内耐心安抚，佩珀忽然情绪激动打砸账蓬内的物品。德茜面色平静注视佩珀在账蓬里面打砸，佩珀是因为丈夫去世才变得行为异常。德茜怀疑罗思害死
吉米落入警方手中，斯坦利花言巧语哄骗吉米服下特殊药水造成生病假象，狱警在斯坦利的要求下送吉米前往医院，吉米从昏迷中苏醒过来迷迷糊糊看到护士站在床边。切斯特是一名能制造各种视觉奇观的魔术师，连体姐妹对切斯特产生好感，切斯特欲在马戏团长住下去，
倾盆大雨下个不停，斯坦利驾车来到马戏团外面，死神正向斯坦利招手，冤死的几个畸形人正在九泉之下观注斯坦利进入艾莎设好的陷阱中。艾莎已经查出斯坦利杀害几名畸形人出售给博物馆主，馆主东窗事发丢了性命，斯坦利来到马戏团方才察觉到上了艾莎的当，所有畸
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