剧情简介
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有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。三大戏法不仅名震江湖，而且三位掌门各掌一份戏法秘籍，三本合一，就是令日本魔术师虎视眈眈的中华戏法秘籍《神仙戏术》。莫氏手彩掌门莫二为保《神
沈家举办招徒大典。司徒瑾送给来宝一个小指套遮其断指，来宝感动。比赛正式开始，来宝发挥非常好，但他的断指让沈万奎大吃一惊，心中不安……武藤章派人夜闯沈府偷《神仙戏术》，结果被沈万奎事先设计好的戏法愚弄，偷得赝品，恨得咬牙切齿。考试结果放榜，沈
来宝腿上割肉的戏法吓跑了张蛤蟆，成功解救了齐三，齐三非常感激，来宝示意他欠了自己一个人情。武滕章偷窃《神仙戏术》不成，便抢租了沈万奎演出的天仙剧院，愤恨下沈万奎在清风茶楼免费演出，对峙之际，兰老板突然出现，登台表演为沈万奎捧场，两位艺人对彼
为救来宝，沈万奎不惜用重金买金大人家的人参，反被金大人敲诈，要分其演出费的一半，沈万奎情急下答应，不料金大人和武滕章早有勾结欲算计沈万奎。沈万奎在回家路上，武滕章假扮老妪换走人参，并要求用《神仙戏术》交换。司徒瑾担心来宝，在来宝床边哭，被沈
狮子头失而复得，沈万奎非常高兴，来宝再次跪求沈万奎想拜师学艺，沈万奎答应留来宝在沈家打杂。沈家堂彩传内不传外，来宝从此对沈欣萍更加用心。沈家班没有演出的场子，全家上下没精打采。齐三想到自己曾经被兰老板算计的往事，和来宝商量雇佣张蛤蟆毁了兰老
来宝和司徒瑾越走越进，私定终身，司徒坤很是不满，禁止司徒瑾和来宝来往。司徒瑾为了让来宝早日混出名堂，开始偷偷教来宝鬼道戏法，来宝进步神速。司徒鬼道戏法深受观众欢迎，沈万奎很是欣慰。沈万奎母亲的寿辰降至，沈家上下为老太太准备，来宝借机让沈欣萍
沈万奎为贴补家用勉强答应去保定演堂会。齐三在街上遇到张蛤蟆，两人喝酒，张蛤蟆道出他原来糟蹋过巧莲。齐三喝得大醉，试图非礼巧莲，被巧莲赶出门。来宝去安慰巧莲，发现她有跟毛头一样的一块玉佩，促成他们姐弟相认，巧莲对来宝感激不尽。齐三酒醒，懊恼不
齐三在沈万奎这煽风点火，说司徒家的鬼道戏法很有可能是要取缔沈家班在天津的地位，沈万奎陷入沉思。。。司徒坤向沈万奎提亲，想让宝琦娶司徒瑾，沈万奎欣然答应说媒，宝琦心中一直喜欢沈欣萍，可是师命难为，只有答应。司徒瑾坚决不同意嫁给宝琦，兄妹争执闹
沈万奎在来宝房间找到司徒瑾的箱子，怎么问来宝司徒瑾的下落来宝都说不知道，沈万奎一气之下把来宝赶出沈家。司徒坤找到司徒瑾的留信，得知她去英国投靠叔叔了，沈万奎懊悔已晚。武滕章为了让沈家班不能排练进京演出的节目，下药让沈家上下得了痢疾并买了大量
沈家上下喝了来宝的药都康复了。来宝为封住张蛤蟆的嘴，跟毛头提起张蛤蟆糟蹋过巧莲的事情，毛头怒不可摄打死了张蛤蟆后被抓。沈万奎为了从金大人那救出毛头，被迫立下军令状保证演出的成功，可沈万奎心里清楚节目‘六童子拜寿’没有了宝如演不成，全家可能就
沈万奎在武滕章门前吊唁宝如，天津卫群众集体声讨日本人，事情闹到了北京，上级下令马上整顿军务，一直不管政务的贪官金大人一下子傻了眼。金大人一听说上面要查军务急得像热锅上的蚂蚁，听取了来宝的建议抓了武滕章以平民愤，并没收了武滕章的《神仙戏术》，
俄罗斯魔术师向沈家戏法发出挑战，要打擂台。沈万奎接受了俄罗斯魔术师彼得的挑战，并督促弟子们不能掉以轻心。沈欣萍在街上救了进步青年‘光明社’领袖郑毓敏，郑毓敏想说服沈万奎加入‘光明社’，被沈万奎婉言谢绝，沈欣萍深深敬佩郑毓敏的先进思想。来宝独
沈家堂彩和俄罗斯马戏团开始打擂台，在沈家二比一领先的时候来宝出乎意料得宣布弃权，双方打平，比赛进入白热化。沈万奎对来宝弃权大为不满，来宝解释他故意把‘炮口遁形’保留用来对阵俄国人最后一场的‘炮打花瓶’，沈万奎听了很满意。比赛当天，来宝上演了
沈老太太虔诚得相信签上说的姻缘，和沈万奎满心欢喜地撮合宝琦和沈欣萍。武滕章给齐三下了个美人计的圈套，揪住了齐三的小辫子，迫使他为自己办事。齐三告诉来宝庵里的签是宝琦假造的，他要是想成为衣钵传人，来宝必须取得沈欣萍的欢心。来宝把宝琦造假签的事
宝琦被齐三陷害，被沈万奎赶出沈家，宝琦痛不欲生。金大人带官兵到沈家声称沈欣萍加入了革命党还窝藏孙缅。来宝告诉欣萍自己救了孙缅，欣萍高兴不已，来宝趁机向欣萍求婚，并在沈老太太面前积极表现，沈老太太喜欢来宝，向沈万奎提议让欣萍嫁给来宝，沈万奎欣
来宝成功陷害了沈万奎，盛怒之下王大人把沈家班全部抓了起来，一直默默跟着沈家班的宝琦在街上挺身救人，被活活打死，沈万奎顿悟自己错信了来宝，可为时已晚。来宝趁乱乔装逃走，给沈欣萍留信告诉她自己是莫二的儿子莫无形，他之前做的一切都是为了报杀父之仇
家破人亡的沈万奎让徒弟和欣萍跟着司徒坤离开。武滕章来拿《神仙戏术》，沈万奎在锦盒中放了炸弹，与其同归于尽。看到到沈万奎归西，来宝大喜，他终于如愿以偿报了杀父之仇，可他的心已经被仇恨侵蚀以致扭曲，从此走上了一条不归路……天津街头，勤劳善良的耿
莫无形和宋飞燕两人互相欣赏，成为朋友。莫希声的戏法功夫进步神速。宋飞燕提出要让宋家班和莫家班联合，莫无形断然拒绝。莫希声在街头剃头被小混混欺负，出手自卫，被清道人知道后非常失望，把莫希声赶出师门。毛头看到莫希声以为是莫无形，出手痛打，结果不
楚老先生试图帮忙把黄金运出城，险些被曹大人查到，老先生急中生智逃过一劫。金大人开办了金德剧院，邀请楚老先生到场，其中西洋魔术尺度大胆，让楚老爷们大为不满，决定举办一场中华戏法大会作为障眼法把黄金运出去。金大人知道这个消息找到莫无形让他代表金
